Прорыв в технологической индустрии, вызванные неожиданным выходом смартфонов Huawei серии Mate 60 Pro, не утихают на протяжении всей прошедшей недели. По мере появления новых подробностей становится все более очевидным, что в Китае был совершен значительный прорыв в технологии производства микросхем — прогресс, который США пытались предотвратить с помощью усиленных санкций на протяжении последних лет.
С ростом числа китайских игроков на рынке микросхем наблюдатели ожидают возможной реструктуризации глобальной промышленной цепочки, что может создать новые рыночные проблемы для американских чип-гигантов, таких как Qualcomm, особенно если Вашингтон не прекратит вводить санкции.
На прошлой неделе китайский технологический гигант неожиданно объявил о начале приема предварительных заказов на смартфон Mate 60 Pro. Huawei пока не раскрывает никаких подробностей о чипе, но некоторые отчеты о разборе показали, что телефон работает на новом отечественном процессоре Kirin 9000s.
Возвращение чипов Kirin от Huawei подчеркивает разрушительные возможности компании в области дизайна и производства. Адела Гуо, директор по исследованиям IDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила в четверг газете Global Times, что это может встряхнуть мировую полупроводниковую индустрию, создав проблемы для таких игроков, как Qualcomm и TSMC.
Согласно анализу, подготовленному аналитиком TF International Минг-Чи Куо, Qualcomm может столкнуться с наиболее значительными последствиями.
Согласно отчету Куо, ожидается, что начиная с 2024 года компания Huawei полностью перейдет на использование собственных процессоров Kirin в новых моделях. В результате Qualcomm потеряет все заказы Huawei и столкнется с риском быть вытесненной клиентами китайских брендов, не относящихся к Huawei, из-за увеличения доли Huawei на рынке смартфонов.
По оценкам аналитика, поставки систем-на-чипе Qualcomm китайским брендам смартфонов в 2024 году сократятся как минимум на 50-60 млн. штук по сравнению с 2023 годом.
Кроме того, ожидается обострение конкуренции между MediaTek и Qualcomm, особенно в сегменте смартфонов низкого и среднего ценового диапазона, считает Адела Гуо, и вполне вероятна ценовая война, поскольку обеим компаниям придется активизировать клиентские ресурсы и очищать складские запасы.
Если подробности о чипах Kirin компании Huawei подтвердятся, это покажет, что при особых обстоятельствах отечественные компании могут в принципе сформировать цепочку полупроводниковой промышленности в условиях подавления со стороны США, и эффект от политики подавления со стороны США должен быть переоценен, сказал в четверг Global Times Хэ Цзюнь, старший научный сотрудник Anbound, независимого аналитического центра.
Тем временем американские политики внимательно следили за прорывом и, похоже, были встревожены. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил во вторник на пресс-брифинге в Белом доме, что США нужна «более подробная информация о точном характере и составе», чтобы определить, обошли ли стороны ограничения на экспорт полупроводников для создания нового чипа, говорится в сообщении CNN.
В среду представитель Майк Галлахер, республиканец из штата Висконсин, возглавляющий комитет Конгресса по Китаю, в своем заявлении призвал к более агрессивному подходу к Китаю после прорыва, потребовав прекратить весь экспорт американских технологий в адрес Huawei и SMIC.
Прорыв стал «тревожным звонком» и дал уверенность отечественным технологическим компаниям в том, что они смогут противостоять репрессиям, сказала Адела Гуо в интервью Global Times, поскольку он показывает, что «мы можем преодолеть технологическую блокаду и добиться независимости».
Тем не менее, Хэ Цзюнь, исследователь, отметил, что рынок микросхем и их приложений — это общая и открытая система. Только благодаря сотрудничеству каждый может разделить рынок и использовать свои сильные стороны.
«Ключевой момент для китайских компаний в преодолении определенных блокировок со стороны правительства США заключается не в том, чтобы полностью заменить иностранные компании, а в том, чтобы прорвать блокаду США и получить больше чипов для сотрудничества», — сказал он.
По поводу того, могут ли США самостоятельно разрушить экосистему полупроводниковой промышленности, президент Ассоциации полупроводниковой промышленности США Джон Нойффер заявил, что ни одна страна не может перевернуть цепочку поставок микросхем, и полупроводниковая промышленность нуждается в Китае, как сообщил в четверг пользователь социальных сетей Юйюань Таньтянь, связанный с государственной вещательной компанией CCTV.
«Китай является важной частью нашей цепочки поставок, а также очень большой клиентской базой для нас», — сказал Нойффер.